Continentale optimiert Fondsanalyse-Tool

CAS-Geschäftsführer Mag. Josef Seyr:

"Unser neues Fondsanalyse-Tool bietet mehr Funktionalitäten und erleichtert gleichzeitig die Nutzung. Als moderner Lebensversicherer stellt die Continentale Vermittlern und Kunden jetzt eine Spitzenanwendung zur Verfügung, welche die Beratung erheblich vereinfacht und ihre Qualität weiter verbessert."

Das Tool basiert auf der Ratingplattform des Finanzinformations- und Analyseunternehmens Morningstar. Zu den Neuerungen des Tools zählt die Detailanalyse der Depots, unter anderem mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, aktuellen Wertentwicklungen, Gebühren sowie Angaben zu Risiko und Rating. Zudem lassen sich individuelle Fondslisten anlegen oder Fonds im Renditevergleich gegenüberstellen. Mit einem Filter kann der Vermittler die persönlichen Kriterien eines Kunden in die Analyse einfließen lassen.

Erweiterung der Nachhaltigkeits-Präferenzabfrage

Bei der erforderlichen Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen können Kunden wählen, welche Nachhaltigkeits-Kriterien bei ihren Investitionsentscheidungen eine Rolle spielen sollen. Auf Fondsebene kann nach spezifischeren ESG-Kriterien gefiltert werden, zum Beispiel nach Einzel-PAI-Werten wie Treibhausgasemission, Biodiversität und CO2-Fußabdruck (ESG = Environmental, Social, Governance, also Umwelt, Soziales, Unternehmensführung). Zur Unterstützung dienen dabei sowohl ein Nachhaltigkeitsfilter, der die passende Fondsauswahl selektiert, als auch das Fondsanalyse-Tool. Dieses zeigt die konkreten Merkmale der Investmentfonds im Reiter „Nachhaltigkeit“ oder im jeweiligen ESG-Factsheet. Zudem liefert das Tool Definitionen und eine Erklärhilfe zu den ESG-Kriterien in den Infobuttons zum Herunterladen.

Foto oben: Mag. Josef Seyr, Geschäftsführer der Continentale Assekuranz Service GmbH