Die Continentale Lebensversicherung hat ihren Fonds-Service ausgebaut. Außerdem wurde die Fondspalette um drei aktiv gemanagte Portfolios von BlackRock ergänzt.
Redakteur/in: Andreas Richter - Veröffentlicht am 28.11.2017
Unter www.continentale.at/fondsanalyse erhalten Vermittler einen Überblick über das Fondssortiment und werden in der Kundenberatung unterstützt. Über das Analyse-Instrument Fonds-Quickrank von Morningstar lassen sich wichtige Daten aktuell abrufen. So können Fonds beispielsweise nach Kriterien wie Wertentwicklung, Morningstar Rating oder Risikoklasse sortiert werden. In interaktiven Charts können bis zu zehn Fonds – auch mit Indizes – verglichen werden. Der Vermittler kann gemeinsam mit dem Kunden die Anlagemöglichkeiten gezielt abwägen und optimieren.
Keine Eigenrecherche nötig
„Zur langfristigen Altersvorsorge mit einer fondsgebundenen Police gehört, regelmäßig die Fondsauswahl zu überprüfen“, betont Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. Die Fondsanalyse erleichtere die Beratung erheblich, da eine aufwendige Eigenrecherche zu den einzelnen Fonds entfällt.
Mehr als 80 Fonds und drei neue BlackRock-Portfolios
Die passende Anlage können Versicherte aus mehr als 80 Fonds von rund 30 Kapitalverwaltungsgesellschaften auswählen. Aktuell hinzugekommen sind drei BlackRock Managed Index Portfolios – aktiv gemanagte Portfolios, die im Wesentlichen aus Exchange Traded Funds (ETFs) bestehen.
Die Portfolios seien deutlich kostengünstiger als die meisten gemanagten Dachfonds und lassen sich durch das aktive Vermögens- und Risikomanagement flexibel an Marktveränderungen anpassen. Je nach Anlagementalität kann sich der Fondsparer für das Risikoprofil defensiv, moderat oder wachstumsorientiert entscheiden.
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