Der Fondsdatenspezialist Mountain-View hat aus 40.000 Investmentfonds die Top 20 ermittelt.
Redakteur/in: Andreas Richter - Veröffentlicht am 04.10.2019
Zum 25-jährigen Bestandsjubiläum hat der Fondsdatenspezialist Mountain-View erstmals einen Fund Award für die Investmentfonds mit dem besten Risiko-Rendite Profil der letzten fünf Jahre vergeben. Aus 40.000 Investmentfonds wurden jeweils drei Gewinner in insgesamt 20 ausgewählten Kategorien ermittelt Dabei wurden Aktien-, Anleihen-, Mischfonds und ETFs mit unterschiedlichem Fokus berücksichtigt, die für Anleger im deutschsprachigen Raum zugänglich sind. „Die Auswertungen des Awards wurden auf Basis einer Gewichtung der 5-, 3– und 1-jährigen Sharpe-Ratio vorgenommen, da diese vom Nobelpreisträger William F. Sharpe entwickelte Kennzahl den für Anleger wichtigen Risiko/Rendite-Vergleich in den Vordergrund stellt. Dies ermöglicht uns nicht nur die beste Performance zu bewerten, sondern gleichzeitig auch das damit verbundene Risiko für den Kunden offenzulegen“, sagt Michael Tschas, Leiter des Bereichs Data & Research. Einen besonderen Schwerpunkt hat Mountain-View Data auf die Klimafreundlichkeit der Investmentfonds gelegt.
Aufgrund der Folgen der Klimaerwärmung wolle man nur jene Fonds auszeichnen, die nur in geringem Maß – unter zwei Prozent des Fondsvolumens – in Kohle- und Fracking-Unternehmen investieren seien.
Die Gewinner der Mountain View Fund Awards 2019
Das vollständige Ergebnis mit den drei besten Fonds je Kategorie und weitere Informationen zum Award unter https://www.mountain-view.com
| Kategorie | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
| Aktienfonds Global | Comgest Growth World | Comgest S.A. |
| Aktienfonds Europa | Lupus Alpha Micro Champions | Lupus Alpha Investment S.A. |
| Aktienfonds Deutschland | Lupus Alpha Smaller German Champions | Lupus Alpha Investment S.A. |
| Aktienfonds Österreich | 3 Banken Österreich-Fonds | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. |
| Aktienfonds Emerging Markets | HSBC GIF BRIC Markets Equity | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
|
Aktienfonds China |
UBS (Lux) Equity Fund-China Opportunity (USD) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|
Aktienfonds Asien ohne Japan |
Schroder ISF Asian Opportunities | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Aktienfonds Nachhaltigkeit | Lombard Odier Funds - Generation Global | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Aktienfonds Technologie | Polar Capital Global Technology Fund | Polar Capital Funds plc |
| Rentenfonds Global | Franklin Templeton Investment Funds - Franklin GCC Bond | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Rentenfonds Europa | Nordea 1 European Covered Bond Fund | Nordea Investment Funds S.A. |
| Rentenfonds Emerging Markets | Apollo New World | Security Kapitalanlage AG |
|
Rentenfonds USA |
Amundi Funds - Pioneer US Bond | Amundi Luxembourg S.A. |
| Rentenfonds Nachhaltigkeit | s Ethik Bond | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Mischfonds Global Ausgewogen | DJE - Zins & Dividende | DJE Investment S.A. |
| Mischfonds Global Flexibel | MFS Meridian Prudent Wealth Fund | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Mischfonds Global Multi Asset | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
|
ETF Aktien Global |
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| ETF Aktien Emerging Markets | Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF | DWS Investment S.A. |
| ETF Aktien Nachhaltigkeit | UBS ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
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