Generali: OMDS 3.0 Schnittstelle „Leben“ gestartet

Die neue Schnittstelle ist seit Juni 2021 im Vollbetrieb und steht somit allen EFS-Vertriebspartnern und Vertriebspartnerinnen zur Verfügung. Damit ist es nun möglich, mittels der VVO-OMDS 3.0 Schnittstelle die fondsorientierte Lebensversicherung Generali LifePlan mit laufender Prämie vollumfänglich zu beraten.

Der Prozess ist digital und beinhaltet neben der Erstellung von Vorschlägen und Anträgen die Möglichkeit zur digitalen Unterschrift. Die Antragsdokumente werden direkt in das Bestandsverwaltungssystem der Generali eingespielt und dort weiterverarbeitet bzw. polizziert. Parallel dazu werden automatische Prozesse, wie zum Beispiel die Kundenanlage, Dokumentenarchivierung etc. angestoßen.

Vorteil: Verkürzter Arbeitsaufwand auf allen Seiten

„Die erfolgreiche Umsetzung der OMDS 3.0 Lebensschnittstelle ist ein großer Schritt in Richtung digitale Zukunft. Wir haben gemeinsam Prozesse und Abläufe erheblich verbessert, Fehlerquellen wurden reduziert und unseren Betreuer_innen bleibt mehr Zeit für die Beratung bei den Kund_innen,“ so EFS AG Vorstand Thomas Schnöll, MAS, und DI Thomas Gruber, Koordinator für IT-Planung und Steuerung digitaler Transformation.

Auch Mag. Thomas Bayer, Leiter Unabhängige Vertriebe der Generali Versicherung, und Günther Gustavik, UAV-Leiter Verkaufssysteme und -prozesse, sind von der neuen Schnittstelle überzeugt: „Der Vorteil liegt auf der Hand. Dieser Automatisierungsschritt verkürzt den Arbeitsaufwand in beiden Gesellschaften wesentlich. Die Datensicherheit wird deutlich gehoben und die Datenqualität gesteigert. Wir werden die Schnittstelle laufend weiter entwickeln und ausbauen.“