Standard Life hat ein neues Portfolio ausgewählter Absolute-Return-Fonds auf den österreichischen Markt gebracht. Das „SL Morningstar Absolute Return Portfolio“ steht den Kunden ab sofort im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherung Maxxellence Invest zur Verfügung.
Redakteur/in: Andreas Richter - Veröffentlicht am 24.06.2014
Standard Life hat ein neues Portfolio ausgewählter Absolute-Return-Fonds auf den österreichischen Markt gebracht. Das „SL Morningstar Absolute Return Portfolio“ steht den Kunden ab sofort im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherung Maxxellence Invest zur Verfügung. Für die Asset Allokation, die Portfoliokonstruktion und die Auswahl der jeweiligen Zielfonds ist Morningstar Investment Management Europe verantwortlich, während Standard Life den Versicherungsmantel stellt.
Das SL Morningstar Absolute Return Portfolio investiert breit diversifiziert in unterschiedliche Asset-Klassen, Asset Manager und Investmentstile. In einem mehrstufigen Selektionsprozess wählt Morningstar Investment Management Europe jene Absolute-Return-Fonds aus, welche Diversifikation, hohe Flexibilität, eine geringe Korrelation mit dem breiten Markt und eine attraktive langfristige Wertentwicklungschance bieten.
Die jährliche Rendite des Portfolios soll über einen rollierenden Drei-Jahreszeitraum bei sechs Prozent über dem Geldmarktzins Citigroup EUR 3 Months Eurodeposit liegen, mindestens jedoch über der Rendite dieser Benchmark. Das Portfolio soll sich in einer Volatilitätsbandbreite von sechs bis neun Prozent bewegen. Es eignet sich besonders für Investoren mit einem längerfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf bis sieben Jahren.
Das SL Morningstar Absolute Return Portfolio wird zwischen 7 und 20 Zielfonds verschiedener Gesellschaften enthalten, darunter nicht nur bekannte Größen, sondern auch weitgehend unbekannte Fondsperlen. So befinden sich in der Startaufstellung unter anderem der M&G Optimal Income und der Morgan Stanley INVF Diversified Alpha Plus A, aber auch der GLG European Alpha Alternative Fund. Daneben ist auch der von Standard Life Investments gemanagte Global Absolute Return Strategies Fonds (GARS) SICAV vertreten. Der Fonds hat seit seiner Auflegung Ende Januar 2011 eine Wertsteigerung von 16,4% erzielt (Stand 30.04.2014). Er ist zudem der größte Absolute-Return-Fonds in Europa mit einem Volumen von über 7 Mrd. Euro.
Auf der Versicherungsseite hat der Kunde umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten, zum Beispiel durch individuelle Zuzahlungen sowie finanzielle Absicherung für den Fall der Berufsunfähigkeit. Zusätzlich erhält er einen Treuebonus, sofern der Vertrag bis zum vereinbarten Rentenbeginn bestehen bleibt. Das Portfolio positioniert sich in der Angebotspalette der ausgewogenen Produkte von Standard Life zwischen dem GARS-Fonds mit seiner jährlichen Volatilität von vier bis 8% und dem gemanagten Portfolio MyFolio Balance (Volatilität 8,5 bis 12% pro Jahr).
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