ThemenTV: „Betriebliche Vorsorge“ mit Zurich

Steuerfreie Zukunftssicherung – Optionen und relevante Entscheidungen

Gerhard Danler, Leiter der Fachabteilung Betriebliche Alters- und Risikovorsorge bei Zurich, gibt in seiner Präsentation Einblicke über die aktuellen Rahmenbedingungen und Herausforderungen in der steuerfreien Zukunftssicherung gemäß § 3 (1) Z 15 lit. a EStG. Dabei geht er unter anderem auf die geeigneten Sparten, die möglichen Vertragskonstellationen und die jüngsten gesetzlichen Regelungen im Rahmen dieses Steuerfreibetrages ein – eine unabhängige IDD Weiterbildungsstunde inklusive.

Steuerfreie Zukunftssicherung 2.0 – die digitale Beratungsstrecke in der Praxis

Im Anschluss informiert Mag. Klaus Riener, Leiter Maklervertrieb bei Zurich, kurz über die Services und Unterstützung durch den regionalen Fachsupport in der BAV. Danach präsentiert Joachim Schuller, Leiter Vertrieb und Marketing des Start up – Unternehmens FINABRO GmbH, wie sich mit Hilfe innovativer Technik und digitaler Prozesse die sonst durchaus aufwendige Abwicklung – speziell im Rahmen der Bezugsumwandlung – für alle Beteiligten stark vereinfachen lässt und welche Features FINABRO hier für Kunden und Berater als Dienstleister bietet.