Ab sofort können Anleger in Österreich in den neu aufgelegten M&G Income Allocation Fund investieren. Der Fonds zielt auf eine laufende Rendite von jährlich 4%.
Redakteur/in: Andreas Richter - Veröffentlicht am 28.01.2014
Ab sofort können Anleger in Österreich in den neu aufgelegten M&G Income Allocation Fund investieren. Der Fonds zielt auf eine laufende Rendite von jährlich 4%. Die Erträge werden monatlich ausgezahlt und sollen Anlegern ein regelmäßiges Einkommen in einem Umfeld niedriger Zinsen und einem steigenden Bedarf an privater Altersvorsorge bieten. Zusätzlich strebt Fondsmanager Steven Andrew langfristig über Kurssteigerungen ein Kapitalwachstum von jährlich 2 bis 4% an.
Die Zusammensetzung der Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder im Portfolio kann Steven Andrew nach eigenem Ermessen flexibel steuern, wobei er vor allem in Vermögenswerte anlegt, die laufende Einnahmen bieten, wie zum Beispiel Dividendenaktien, Unternehmensanleihen und Staatsanleihen. Grundsätzlich kann der Fondsmanager in Anleihen innerhalb einer Spanne von 45 bis 85% investieren. Die Aktienquote kann zwischen 15 und 55% betragen. Mindestens 70% des Fondsvermögens müssen in Euro investiert sein. Derzeit ist der Fonds zu etwa 42% in Aktien, 34% in Staatsanleihen, rund 21% in Unternehmensanleihen, 1% in Immobilienwerte und 1,4% in Cash investiert.
Die Allokation des Portfolios basiert auf den volkswirtschaftlichen Einschätzungen von Steven Andrew sowie dem Bewertungsniveau der einzelnen Anlageklassen. Dabei sucht Steven Andrew nach Marktsituationen, in denen emotionale (Fehl-) Reaktionen von Anlegern zu Preisanomalien führen, die nicht fundamental begründet sind.
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